看好纪律严明的AI基础设施支出

Cloudflare CEO 马修·普林斯（Matthew Prince）谈 AI 和杰森·黄（Jensen Huang）的丑闻： “最近一段时间，工程工作减少，金融工程增多。你看到一些公司达成的交易，实际上是以50美分的价格出售1美元的东西，这在长期来看行不通。我认为我们现在正在经历的是，弄清楚公司在 AI 方面的真实投资回报率（ROI）。那些能够想通这一点、有纪律且专注于成本的公司，将成为长期的巨大赢家。而那些拿着‘杰森叔叔’那张疯狂的信用卡到处乱买的人，可能不会存在太久。” “杰森是一个极其复杂的人物……我认为对于英伟达来说，更长远的问题是他们在巩固自身地位方面所做的一些事情。他们在控制内存访问方面做了很多工作，在控制数据中心空间方面也做了很多工作。他们利用这些来杠杆化自己在市场中的位置。我认为在这个过程中，他们资助了这一切，也许这不是过度建设，而是以不是长期可持续的正确价格进行的建设。” “关于杰森在这个故事中是英雄还是反派，更长远的问题在于，英伟达为了巩固其市场地位做了一些什么事情？这些做法是否帮助我们真正从 AI 中获得了最大收益，还是仅仅是一些金融工程？” 来源：@CNBC $NET $NVDA $GOOGL $META $MSFT $AMZN