网络安全平台被视作估值过高的泡沫

网络攻击/防御可能会消耗大量的算力，并最终演变为一场持续的、高强度的算力军备竞赛。 就连亚马逊 (AMZN) 的首席执行官也认为，网络安全将在未来一年消耗掉20%的代币（tokens）。 根据我与 Horizon3 的聊天内容，这本质上是一个关于在漏洞发现和模型能力提升上投入多少算力的问题。 正如 AI 蜂群对银行和基础设施中 PHP 漏洞的影响所示，这将成为一个国家层面的问题。 但人们看到这一点后，却把钱投向 $CRWD、$NET 和其他公司，而我之前说过这是一个泡沫。 如果这是一个算力问题，那么经济效益将流向基础设施，从新云服务商到 $NBIS，再到像 $AAOI 这样的网络领域。 在未来几年里，我们很可能会看到敌对国家发起的蜂群攻击变得愈发猖獗。 任何没有自身能力的国家，无论是日本还是欧盟，都可能遭受严重损害。 美国在核武器上的累计支出（经通胀调整）超过11万亿美元，而我们目前投入到这种“网络核武器”等效领域的资金约为1.8万亿美元。 这甚至还没有包括人工智能在其他领域带来的无尽其他经济影响，例如推进癌症发现以及通过物理 AI 实现劳动力自动化。 如果外国行为体只需花费5万美元的算力就能摧毁你价值100亿美元的基础设施，那么衡量 AI 的可持续性就变得非常困难。 AI 已成为两党共识的国家安全问题，即使是民主党人也不希望中国在这一领域超越美国。